Consultoria financiera

Asegura tu futuro financiero
y el de tus seres queridos

En Exfinia te ofrecemos planeación que te permita proteger y crecer tu patrimonio, tener un retiro cómodo, proteger a tu familia y vivir tranquilamente.

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¿Qué te preocupa cuando piensas en tus finanzas?

¿Te produce ansiedad pensar en un futuro incierto y la posibilidad de una menor calidad de vida?

¿Te preocupa acabarte tus ahorros durante el retiro y convertirte en una carga financiera para tu familia?

¿Que pasaría con la estabilidad financiera de tu familia si tu llegaras a faltar?

VENTAJAS DE TRABAJAR CON EXFINIA

análisis

Obtendrás un análisis global gratuito, el cual abarcara todas las áreas que afectan tus finanzas incluyendo protección y ahorro.

plaN COMPLETO

Recibirás un plan de implementación inmediata que se adaptará conforme a tus necesidades a lo largo del tiempo.

RANGO DE OPCIONES

Gracias a nuestra amplia red de proveedores, podemos ofrecerte las mejores opciones al mejor costo.

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ABOUT

Nuestro proceso

HOW WE WORK

Te GUIAMOS PASO A PASO

1

Haz una cita

Aprendemos de ti y de tus metas

2

Obten un análisis completo

Incluye todas las áreas que requiere tu plan de acción

3

Implementa un plan

Evaluaremos contigo la necesidad de hacer ajustes si cambian tus metas

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PROTEGE A TUS SERES QUERIDOS

Muchos padres de familia se preocupan por lo que les pasaría a sus seres queridos si llegaran a faltar. En Exfinia te ofrecemos la protección que asegure que ellos estén bien financieramente aun en tu ausencia.


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AREAS DE ENFOQUE


savings

Ahorro

Planes para corto, mediano y largo plazo.
- Ahorro para el retiro
- Ahorro para educación
- Fondo de emergencia


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Protección

- Seguro de vida
- Enfermedades a largo plazo
- Discapacidad


business

Planeación para empresarios

-Planes de ahorro para el dueño de la empresa
-Estrategias de compraventa entre socios
- Planes de ahorro para retención de personal
-Cobertura de personal


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Bienes Raíces

Instrumentos financieros respaldados por bienes raíces.

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¿por que trabajar con un Consultor Financiero?

Sabemos que la falta de información o la sobreabundancia de información puede confundirte, hemos ayudado a cientos de personas a lograr la paz mental que viene del diseño e implementación de un plan que los lleve a lograr sus metas financieras.

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PREGUNTAS frecuentes

Q.
¿Es este proceso muy complicado y tomará mucho tiempo?
A.

Nuestro personal te guiará paso a paso a lo largo del proceso, logrando así una ejecución eficaz.

Q.
¿Es un proceso costoso trabajar con un consultor financiero?
A.

Ofrecemos nuestros servicios, desde la evaluación hasta la implementación del plan financiero sin costo alguno para el cliente, ya que somos compensados directamente por nuestros proveedores.

Q.
¿Cómo se que lo que me están sugiriendo es lo que necesito?
A.

Todas nuestras recomendaciones están basadas en un análisis global de tu situación financiera, lo que nos permite proponer las opciones que mejor se apeguen a tus objetivos.

Q.
Tengo activos en diferentes países, ¿me van a poder asesorar?
A.

Nuestra empresa tiene una amplia experiencia tratando casos domésticos e internacionales. Trabajamos de la mano de contadores y abogados especializados en el área internacional para dar una asesoría completa a nuestros clientes.

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